I Karlstad har jazzen fört en växlande tillvaro under många år. Här berättas konkret och jordnära om utvecklingen från brukens musikkårer via dansorkestrar som mer och mer plockade upp jazzens språk till en livaktig och självständig musik som tagit sig många uttryck. Här speglas i välskrivna ord och många bilder en utveckling under 140 år …