I den sydostligaste delen av Sverige, långt ute i havet finns en ö som heter Utklippan. På Utklippan bor sälen Utis och paddan Paddis. De hittar ett mystiskt brev och en harpunspets i en flaska. För att hitta svaret på vad det är ger de sig ut på ett äventyr. Ledtrådarna avlöser varandra. Det väntar …
