Siam ser fram emot sin 18-årsfest men ingenting blir som han tänkt sig. Istället händer det ena oförklarliga efter det andra. Lee jobbar för att försörja sin mamma när människor omkring honom börjar dö till synes utan anledning. När en märklig kraft kallar på killarna tvingas de ut på en resa som blir uppstarten i en kamp ingen av dem kunnat ana. Plötsligt står världens existens på spel och endast de tycks vara nyckeln till dess räddning. Kommer de att lyckas eller har de mörka krafterna de kämpar emot en annan plan?
Läs mer om Metamorfos : Demonens blod